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投资人:芯片的最坏时刻已经过去

2019-12-01 18:31:39来源:莲宅资讯
减产已开始减轻芯片业的供给过剩问题。虽然距离芯片市场完全复甦可能还需要一些时间,但最坏的时刻似乎已经过去。问题在于,那些芯片大厂的投资人早已开始庆祝低迷结束。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载

资料来源:《经济日报》的内容。谢谢你。

存储器芯片制造商的好日子不一定是投资者的好日子,反之亦然。

《华尔街日报》报道称,在高周期性半导体行业,今年是韩国三星电子(Samsung Electronics)等大型企业难以忘记的一年,但事实上,这一领域的投资者在此期间从股票中赚了很多钱。

经过两年的价格上涨,自去年底以来,内存芯片的价格像自由落体一样下跌。根据市场研究公司trendforce的数据,自去年年底以来,内存芯片的价格已经下跌了40%至50%。然而,这一季应该相对稳定,存储用nand芯片的价格甚至可能比几个月前略有上涨。

一些支撑市场的因素可能只是暂时的。过去几个月,日韩之间的贸易冲突和大型芯片制造商东芝的停电都推高了芯片价格。一些中国移动设备制造商也在12月美国可能提高关税之前发货。

然而,总体而言,供需之间的潜在平衡比一年前有所改善。减产已经开始缓解芯片行业供应过剩的问题。市场研究公司Ic insights估计,今年存储芯片制造商的资本支出预计将比去年下降20%。

对数据中心的需求是上一次热潮背后的主要驱动力,这一驱动力已经开始减弱。根据摩根士丹利(Morgan Stanley)对科技公司的调查,该行业今年在服务器和存储设备方面的预期支出已高于今年年初的预期,这表明该行业可能已经触底反弹。最近智能手机需求的上升也有所帮助,iphone 11和三星galaxy note 10的首次销售都取得了良好的结果。

尽管芯片市场完全复苏可能需要一段时间,但最坏的情况似乎已经过去。问题是大型芯片工厂的投资者已经开始庆祝衰退的结束。三星今年的股价上涨了30%,sk Hynix也上涨了34%,美光的股价上涨了41%。

事实上,在价格开始下跌后不久,内存芯片股票就开始上涨,这是从投资者预期好时光开始的那一刻开始的。随着形势开始发生变化,人们应该记住这一课。

*免责声明:这篇文章最初是作者写的。这篇文章的内容是作者的个人观点。重印半导体行业观察只是为了传达不同的观点。这并不意味着半导体行业观察同意或支持这一观点。如果您有任何异议,请联系半导体行业观察。

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