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OTT话音对移动话音的替代影响分析

2019-11-16 13:09:45来源:莲宅资讯
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随着微信、qq等即时通讯工具的日益普及,其音视频通话功能的使用频率迅速增加,用户数量迅速扩大,形成了基础电信运营商移动语音服务的高起点替代竞争。本文以微信为例,分析ott语音对运营商移动语音的替代和影响,微信在即时通讯工具中排名第一,影响力最大。

经过ip电话取代传统电话和移动电话取代固定电话的两次变革,移动语音成为目前基础电信运营商最重要的语音业务。长期以来,语音服务一直是电信运营商最核心的服务和最重要的收入来源。在个人电脑互联网时代,数字化对通信领域语音服务的影响主要来自voip。由于行业监管政策相对谨慎,这种影响主要局限于国际电话和国内长途电话等高成本服务。进入移动互联网时代,随着移动通信的兴起,通信领域内的“移动-固定替代”趋势,包括手机对固定电话的替代效应和移动语音对固定语音业务的替代效应,甚至超过了voip的影响。目前,中国基础电信运营的语音流量有90%以上是移动语音。

在加快和降低收费的背景下,资费水平的不断降低和用户规模的不断增长并没有延缓移动语音流量的持续下降。“十三五”以来,工业和信息化部继续开展加快和降低收费的专项行动。在语音服务方面,长途和漫游通话费用水平已经大大降低。例如,2017年,基础运营商将完全取消手机国内长途和漫游费用,国际长途电话费将下降高达90%。同时,随着4g网络建设的完善和智能手机的推动,手机用户规模不断扩大,2018年净增1.5亿户,超过15亿户。然而,移动电话的数量并没有随着用户数量的增加而增加,或者在关税削减的刺激下迅速增加。相反,2018年,全国手机通话总时长达到2.54万亿分钟,比去年同期下降了5.4%。它已经连续五年下降,下降幅度大于前一年。

从微信音视频通话的功能、价格和用户规模来看,它对传统移动语音服务具有很强的异构替代竞争力。2012年7月,微信4.2版首次增加了实时音视频聊天功能。两个微信用户可以用手机进行实时“语音通话”或“视频通话”,只要他们是“朋友”或由共同的“朋友”组织。从功能角度来看,微信“语音通话”与手机语音基本相同,手机语音使用手机进行通话(实时双向音频传输),而微信“视频通话”相当于手机视频电话(实时双向视频传输),比普通手机功能更强大。从价格角度来看,微信音视频在wifi环境下不需要其他费用,在移动数据环境下双方都需要支付一定的移动流量费。然而,当交通费用水平下降时,这一费用也相当低:根据腾讯官方数据,“语音通话”和“视频通话”分别消耗约0.9~1.2k/秒和20~30k/秒,即约54~72k和1.2 ~ 1.8m每分钟;然而,移动交通费用几乎每年减半,2018年将降至约0.011元/米。因此,即使消耗了移动流量,微信音视频通话的总费用也约为0.0016元/分钟和0.04元/分钟,远远低于同期移动语音0.054元/分钟的平均收费水平。从用户规模来看,微信作为一种免费的社交工具,已经发展成为一款超级移动应用。2018年,微信活跃用户数量同比增长10.5%,达到10.8亿,与手机用户数量持平。其中,55岁以上喜欢音频和视频通话的用户数量达到6300万,比2017年9月增加了30%。

微信音视频通话量已经与手机语音流量相匹配,替代效应趋势非常迅速。腾讯每年发布的微信数据报告显示,从2015年到2018年,微信音视频平均每日通话成功次数增加了100%以上,2018年达到4.1亿次。例如,2017年9月,微信每天录得2.05亿次成功的音频和视频通话,每月成功通话19次,每月成功通话139分钟,分别比去年同期增长106%、135%和114%。139分钟的备忘录与164分钟的移动语音没有太大不同。另一方面,手机发出谅解备忘录的次数从2014年的194分钟大幅下降到2018年的143分钟。根据腾讯和工业和信息化部发布的数据,2017年9月,微信的音视频通话时长为1375亿分钟,相当于三大基础电信运营商同期手机通话时长的61%,超过中国电信和中国联通。由于腾讯尚未公布2018年微信音视频通话的平均时长,即使这一指标是用与前一年保持不变的最保守方法估计的,但2018年9月微信音视频通话时长为1505亿分钟,相当于同期手机通话总时长的71%,超过了所有三家运营商。根据微信音视频人均通话时间比上年增长50%的相对保守方法,2018年9月,微信音视频通话时间为2257亿分钟,比同期手机总通话时间增长6%,超过三家运营商的总和。

运营商的“手机语音”和微信音视频等奥特语音是相对完整的“手机语音”市场。两者的通话总量仍在快速增长,而ott voice已经占到一半以上。2017年9月,虽然基础电信运营商手机通话时长同比持续下降4.2%,但微信的音视频通话时长同比增长138%,达到3642亿分钟,同比增长24%。这是更完整的“手机语音”市场情况。2018年9月,据保守估计,两者的总时长为4387亿分钟,同比增长20%,其中微信音视频占基础电信运营商的50%以上。考虑到市场上还有其他即时通讯软件,如qq和msn,使用这些应用进行手机通话的ott voice也是“手机语音”市场的一部分。可以看出,在移动通信费用持续快速下降的背景下,ott voice正以非常快的速度增长,超过了基础电信运营商的“移动语音”部分,占据了整个“移动语音”市场的一半以上。

可以看出,ott voice由于功能相同甚至更强、价格低廉甚至免费,对移动语音有很强的替代作用。两者的趋势非常明显,已经成为语音服务领域第三个也是最快的替代效果:在过去的四年里,微信音视频通话的频率每年都翻了一番,通话时长应该已经超过了所有三家基础电信运营商的手机通话时长。在运营商移动语音通话量加速下降的情况下,双方通话总时长仍呈现每年20%的快速增长趋势。加上其他即时通讯软件产生的手机通话量,ott语音通话量应该已经超过运营商的“手机语音”,占据了整个“手机语音”市场的一半。

资料来源:中国信息通信技术研究所

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